來源：中華工商時報財經(jīng)周刊

隨著公募基金二季報披露落下帷幕，公募基金行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)出爐。繼5月刷新27.77萬億元的歷史紀錄后，6月末公募基金管理規(guī)模繼續(xù)保持高位水平，為27.69萬億元。其中，投資者最為關(guān)注的主動權(quán)益基金規(guī)模合計46050億元，新發(fā)78只，合計募資418.73億元。從持倉情況看，二季度主動權(quán)益基金股票倉位均值為84.85%，科創(chuàng)板及深市主板股票配置環(huán)比上升，科創(chuàng)板配置比例為8.89%，創(chuàng)2019年以來新高。

2023年上半年交易收官，公募基金半年業(yè)績也隨之出爐?？傮w而言，QDII基金半年平均收益領(lǐng)跑達6.04%；債券型基金為2.02%；股票型基金為1.13%，業(yè)績分化明顯。

權(quán)益基金方面，重倉TMT板塊的基金業(yè)績漲幅居前，如工銀瑞信旗下中證線上消費主題ETF業(yè)績表現(xiàn)突出，今年以來總回報率達40.93%，在489只同類產(chǎn)品中排名第2。

而從長期來看，一些頭部公募盡顯“硬實力”，為投資人創(chuàng)造了長期穩(wěn)健的回報。如銀行系旗艦工銀瑞信基金，成為踐行“長期主義”的優(yōu)秀代表。海通證券數(shù)據(jù)顯示，近七年，截至6月30日，工銀瑞信以117.67%的絕對收益率在98家權(quán)益類基金公司中排名前十。

如果把時間拉長10年，工銀中小盤成長、工銀量化策略A、工銀消費服務(wù)A、工銀主題策略A、工銀大盤藍籌、深紅利ETF、工銀深證紅利ETF聯(lián)接A、工銀央企50ETF、工銀核心價值A(chǔ)、工銀精選平衡等10只權(quán)益產(chǎn)品的收益超過100%。其中，工銀中小盤成長10年期收益利達324.34%。

與此同時，債券市場經(jīng)歷年初震蕩調(diào)整后，2023年上半年迎來牛市行情。中證全債指數(shù)年度漲幅高達2.88%，可轉(zhuǎn)債扭轉(zhuǎn)去年跌勢，中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)上漲3.54%，跑贏多個主要股指。

固收基金方面，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，二季度，債基大幅加倉可轉(zhuǎn)債，截至二季度末，基金整體持有可轉(zhuǎn)債的倉位以及可轉(zhuǎn)債主題基金的倉位均創(chuàng)歷史新高。與此同時，上半年內(nèi)，可轉(zhuǎn)債基金平均收益超3%。其中，工銀可轉(zhuǎn)債上漲18.69%，排名第一。

作為業(yè)內(nèi)公認的固收投資傳統(tǒng)勁旅，工銀瑞信基金旗下的固收產(chǎn)品線中長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼，涌現(xiàn)出一大批績優(yōu)長跑佳作。根據(jù)最新的海通證券數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，工銀瑞信固收類基金絕對收益近十年為83%；近五年為26.24%，在全市場103家固收基金公司中排名前1/5，以實力詮釋固收投資的行穩(wěn)致遠，持續(xù)提升持有人體驗和獲得感。

優(yōu)秀的固收類產(chǎn)品如工銀瑞信添頤A，近十年收益率為103.10%；工銀瑞信雙利A，近十年收益率為93.19%，工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債A，近十年收益率為86.03%，均排名同類產(chǎn)品前列。

近一年多來，股市、債市均出現(xiàn)一定程度的震蕩調(diào)整。憑著領(lǐng)先的投研體系、強大的投研團隊和完善的風(fēng)控體系，工銀瑞信在產(chǎn)品端的多元化布局，不僅構(gòu)建了滿足不同投資需求的完備的產(chǎn)品體系，還滿足了投資者對于“穩(wěn)健理財”的需求。

好的業(yè)績離不開平臺的支持。工銀瑞信2005年成立至今，形成了“投研平臺化”“投研一體化”“人才梯隊完善”的平臺優(yōu)勢，不斷為產(chǎn)品組合投資管理提供強有力的持久支撐。成立18年來，通過“金字塔式”人才培養(yǎng)模式，工銀瑞信形成了業(yè)內(nèi)備受認可的王牌權(quán)益與固收團隊，老中青三代實力傳承，多年來打造出不少精品基金。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，工銀瑞信旗下8只產(chǎn)品獲得十年期五星評級，21只產(chǎn)品獲得五年期五星評級，17只產(chǎn)品獲得三年期五星評級。其中，12只產(chǎn)品獲得海通證券三年期五年期雙五星評級，工銀瑞信中小盤成長和工銀瑞信精選平衡兩只產(chǎn)品持續(xù)獲得海通證券三年、五年和十年評級五星評級。

據(jù)悉，截至2023年6月末，工銀瑞信管理資產(chǎn)規(guī)模超1.7萬億元，服務(wù)客戶8500萬戶，累計創(chuàng)造投資回報超4600億元。未來，工銀瑞信將持續(xù)加強平臺型公司的打造，通過優(yōu)秀的投資表現(xiàn)幫助投資者獲得長期優(yōu)異的回報，以實際業(yè)績踐行公募基金堅持投資者利益至上、服務(wù)居民財富管理的初心。