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工銀瑞信

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工銀瑞信基金總經理高翀:中國經濟是資管機構創(chuàng)造超額收益的最大底氣

 來源:中國基金報

 

日前,工銀瑞信基金2023年投資策略云峰會成功舉行,工銀瑞信基金總經理高翀發(fā)表了主題為《提振發(fā)展信心,抓住發(fā)展機遇》的開幕致辭,回首過往,憧憬未來,吐露出投研工作的切實感受與深度思考,揭示了工銀瑞信基金在長期投資研究中所堅持“變”與“不變”的辯證統(tǒng)一,以慷慨激昂且富有哲理的獨到見解發(fā)人深省,頗受投資者關注。

 

高翀表示,2022年是經歷深刻調整和重塑的一年,在國內外一系列因素影響之下,資本市場也經歷了深度的調整;2022年也是定義未來發(fā)展的一年,中國式現代化的征程已經開啟,經濟發(fā)展中的不確定因素逐步得到消除,正在走向復蘇發(fā)展的嶄新曲線。

 

在全球市場風云變幻的大環(huán)境下,以工銀瑞信基金為代表的實力派公募機構久經考驗,依然穩(wěn)定發(fā)揮機構投資者的優(yōu)勢,為廣大民眾多樣化財富管理需求貢獻專業(yè)力量。這背后不僅凝聚著團隊成員的辛勤付出,更體現其在長期強化投研體系建設中穩(wěn)步形成的投資研究實力。深厚的投研沉淀與積累,成為既往不俗業(yè)績表現的最佳詮釋。

 

經受洗禮:交出穩(wěn)中向好的答卷

 

剛剛過去的2022年,A股整體呈現出波動加劇態(tài)勢,震蕩與分化成為市場主旋律,使投資難度顯著增加。然而投資是時間里見真章,在長跑中更顯真實力。誠如高翀所言,工銀瑞信基金經受市場洗禮,向投資者交出了一份穩(wěn)中向好的答卷。

 

整體來看,據海通證券最新發(fā)布的《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》及《基金公司權益及固定收益類資產超額收益排行榜》顯示,截至2022年末,在五年中長期絕對收益業(yè)績方面,工銀瑞信成為全市場唯一同時上榜權益類大型基金公司和固收類大型基金公司前三的公司。

 

具體來看,工銀瑞信基金在多個回報周期均表現出類拔萃。上述榜單數據顯示,在主動權益投資領域,近兩年、近三年、近五年工銀瑞信旗下產品絕對收益、超額收益均在權益類大型基金公司中排名前三,其中近三年、近五年主動權益類絕對收益、超額收益位居權益類大型基金公司榜首;固收投資方向,工銀瑞信旗下固收類基金近三年、近五年、近十年絕對收益在全行業(yè)中位居前1/3,在固定收益類大型公司中排名前三,充分彰顯權益、固收全面領先、綜合均衡的投研實力。

 

不僅整體實力斐然,工銀瑞信旗下不乏中長期績優(yōu)產品。據晨星基金業(yè)績排行榜,截至2022年末,工銀瑞信旗下25只產品位列近兩年、三年、五年、七年、十年等多階段同類業(yè)績榜單前十,涵蓋主動股票、混合、債券、另類、海外等多種投資類型,其中16只主動權益產品業(yè)績上榜近兩年、三年、五年、七年等同類TOP10,數只固收類產品也在多個區(qū)間維度排名靠前,進一步展現出創(chuàng)造長期可持續(xù)投資回報的能力。

 

勤勉調研:價值發(fā)現的必經之路

 

作為一家專業(yè)資管機構,工銀瑞信基金不俗成績的取得,并非憑借運氣或是偶然因素促成,而是源于近18年的投研沉淀與深厚積累。高翀認為,投研成果的產生,不僅僅是一份報告、一套PPT,更是無數個日日夜夜的奔波跋涉、深入調研、熱烈爭論,是不斷反復推敲、大膽假設、小心求證,不斷證實——否定——再證實的痛苦而充滿意義的過程。

 

實地調研對于一家專業(yè)資管機構的重要性毋庸置疑,其中蘊含的更深層次意義,高翀感慨道,歷經千山萬水、千辛萬苦、千言萬語的上市公司調研,不僅是投資管理人的基本功,更是不斷發(fā)現中國經濟真正驅動力、資本市場真正α的寶貴過程。當他和同事們站在開發(fā)園區(qū)的廠房里、創(chuàng)新孵化中心的辦公室、穿梭繁忙的生產車間,看到了傳統(tǒng)行業(yè)扎實嚴格的成本管理與穩(wěn)健的現金流;看到新興行業(yè)在納米級微觀世界中的無限創(chuàng)新與巨大的增長空間;看到中國制造供應鏈體系的致廣大而盡精微;看到參與國際國內雙循環(huán)的旺盛生命力;看到能源革命帶來的蓬勃發(fā)展;看到消費升級帶來的巨大韌性。

 

近年來,盡管疫情等不利因素時有發(fā)生,工銀瑞信基金依然克服重重困難實現高頻次調研。據Wind數據統(tǒng)計顯示,過去5個自然年(2018-2022)中,工銀瑞信基金投研團隊分別實現調研240、208、684、963、1371次,覆蓋170、131、335、497、680家A股上市公司,調研頻次穩(wěn)居同業(yè)前列,并整體呈現出逐年增長的態(tài)勢。

 

談及勤勉不懈進行調研的動因,高翀指出,長期來看,經濟發(fā)展的速度有快有慢,資本市場有高有低,但極具創(chuàng)新精神的企業(yè)家、完備的工業(yè)體系、統(tǒng)一的國內大市場,都是中國經濟長期穩(wěn)健增長的持續(xù)動力,也是中國資本市場持續(xù)創(chuàng)造α的不斷源泉,更是資產管理機構持續(xù)為投資者創(chuàng)造收益的最大底氣。

 

“變”與“不變”:實力煉就的靈魂所在

 

如果說優(yōu)異的業(yè)績是外在表現,基于勤勉調研煉就的投研基本功提供不竭動力,那么作為一家有近18年歷史的基金公司,工銀瑞信持續(xù)發(fā)展壯大所堅守的內在理念是什么?高翀將之總結為“變”與“不變”,道出了實力派是如何煉就的。

 

高翀表示,“不變”主要體現在三個方面:首先是堅守資產管理行業(yè)的信義義務,堅持投資為民,把投資人、委托人的利益放在最重要的位置;其次是把投研能力的提升作為安身立命的根本,拿出讀萬卷書行萬里路的精神自下而上地開展調研,以紙上得來終覺淺絕知此事要躬行的精神,躬身入局,實踐真知,永遠保持敬畏,保持謙虛;第三是把“資產管理就是風險管理”的理念植入投資決策流程和文化基因中,不斷優(yōu)化全流程的風控體系,形成風控與投研互相促進和良性互動的文化。

 

“變化”作為時代主題,伴隨經濟增長不斷迭代更新,資本市場每時每刻也都在演進之中,可謂變化無處不在。在高翀看來,技術革命在變化、行業(yè)興衰在變化、企業(yè)生命周期在變化、資本市場估值體系在變化,同時也孕育著新的希望。工銀瑞信基金作為專業(yè)投資機構,只有堅持不斷迭代自己的方法論,堅持不斷拓寬自己的認知邊界,以“變”應“變”,才能適應市場,形成真知。

 

在上述理念一以貫之的堅守之下,工銀瑞信作為境內銀行系旗艦級基金公司,始終致力于持續(xù)提升創(chuàng)造長期可持續(xù)投資回報的能力,服務好廣大人民財富保值增值需求,已成為業(yè)內領先的平臺型基金管理公司。2022年間,工銀瑞信基金相繼攬獲中國證券報“金?;鸸惊?rdquo;、證券時報“十大明星基金公司”和上海證券報“金基金·TOP公司獎”等重磅榮譽,實現了中國基金業(yè)三大權威獎項“大滿貫”。

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