全國(guó)首單能源保供ABS在上交所成功發(fā)行
來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
11月29日,“國(guó)家能源集團(tuán)-工銀瑞投-能源保供1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”產(chǎn)品在上海證券交易所成功發(fā)行,該產(chǎn)品采取“一次申報(bào)、分期發(fā)行”的儲(chǔ)架模式,儲(chǔ)架總規(guī)模150億元,首期發(fā)行規(guī)模50億元,發(fā)行利率2.85%。該產(chǎn)品由中國(guó)工商銀行作為總協(xié)調(diào)人,工銀瑞信投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“工銀瑞投”)作為計(jì)劃管理人,國(guó)能(北京)商業(yè)保理有限公司為原始權(quán)益人?;A(chǔ)資產(chǎn)為國(guó)家能源集團(tuán)轄內(nèi)電廠的應(yīng)收電費(fèi)款,作為全國(guó)首單能源保供資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(ABS),募集資金精準(zhǔn)直達(dá)國(guó)家能源集團(tuán)旗下15個(gè)省市共計(jì)35家發(fā)電供熱企業(yè),為國(guó)家能源集團(tuán)成員單位提供了高效、低成本的資金,切實(shí)保障今冬明春期間能源供應(yīng),助力打好能源保供攻堅(jiān)戰(zhàn)。
今年國(guó)際市場(chǎng)能源價(jià)格大幅上漲,國(guó)內(nèi)電力、煤炭供應(yīng)持續(xù)偏緊。為加快落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好今冬明春能源電力保供各項(xiàng)決策部署,2021年10月25日,中國(guó)工商銀行按照“國(guó)家所需、金融所能、工行所長(zhǎng)”,與國(guó)家能源局簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,充分發(fā)揮大型國(guó)有銀行綠色金融優(yōu)勢(shì),把能源供應(yīng)安全和碳達(dá)峰碳中和作為重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域,未來(lái)五年擬為能源領(lǐng)域提供意向性融資支持額度3萬(wàn)億元,充分體現(xiàn)了大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。國(guó)家能源集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)最大的電力能源企業(yè)之一,堪稱我國(guó)“能源供應(yīng)壓艙石,能源革命的排頭兵”,承擔(dān)著重要民生保障任務(wù)。本次兩大“國(guó)家隊(duì)”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,合作發(fā)行全市場(chǎng)首單能源保供ABS,是貫徹落實(shí)中央決策部署,全力以赴打好能源保供攻堅(jiān)戰(zhàn)的有力舉措和實(shí)際行動(dòng)。
該ABS產(chǎn)品的計(jì)劃管理人為工銀瑞投,是目前工銀集團(tuán)內(nèi)唯一具有企業(yè)ABS管理人資格的持牌機(jī)構(gòu),由工銀瑞信基金全資控股。工銀瑞信基金是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)資格全面、產(chǎn)品種類豐富、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)秀、資產(chǎn)管理規(guī)模領(lǐng)先、業(yè)務(wù)發(fā)展均衡的公募基金管理公司之一,截至今年三季度末,資產(chǎn)管理總規(guī)模近1.6萬(wàn)億元。工銀瑞投自2018年開(kāi)始,在企業(yè)ABS及REITs業(yè)務(wù)領(lǐng)域精心布局、精耕細(xì)作,以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向,依托強(qiáng)大的股東優(yōu)勢(shì),今年以來(lái)發(fā)行規(guī)模逾200億元,歷史發(fā)行產(chǎn)品覆蓋了基礎(chǔ)設(shè)施類REITs、知識(shí)產(chǎn)權(quán)ABS、CMBS、應(yīng)收賬款ABS、供應(yīng)鏈ABS等主要資產(chǎn)類型,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)資產(chǎn)全覆蓋。本次國(guó)家能源集團(tuán)能源保供ABS高效順利的發(fā)行,充分展現(xiàn)了工銀瑞投扎實(shí)的專業(yè)能力、強(qiáng)大的募資能力及不俗的創(chuàng)新能力。