來源：中國證券報

 

    一季度公募基金在風云跌宕中收官，吹盡狂沙始到金，一些長跑實力突出、投研體系完備的優(yōu)秀基金公司經受住了市場的嚴峻考驗。根據(jù)海通證券截至一季度末基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜，工銀瑞信基金權益、固收齊頭并進，最近3年、2年、1年平均收益率均居同類公司前列，權益類基金超額收益率最近3年、2年、1年均居同類公司首位，最近3年更以79.15%的超額收益率，在112家基金公司中奪得亞軍，彰顯了這家銀行系旗艦公司股債雙優(yōu)的長跑實力。

 

主動權益領銜同業(yè)

近三年超額收益率行業(yè)排名第二

 

    主動權益投資是基金公司核心投研能力的重要表現(xiàn)。成立近16年來，工銀瑞信基金憑著敏銳的洞察，在權益投資領域持續(xù)深耕布局，呈現(xiàn)出厚積薄發(fā)的整體領先之勢。根據(jù)海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》，截至一季度末，工銀瑞信基金旗下權益類基金近3年、2年、1年平均收益率分別達到98.55%、103.91%和67.48%，均位居行業(yè)前10%，在權益類中型基金公司中近3年位列第2，近2年、近1年均居首位。其中，工銀瑞信權益類基金超額收益能力在同業(yè)公司中尤為突出，近3年和近2年在全市場公募基金公司中均高居前五位，近3年超額收益率高達79.15%，為全行業(yè)第2名。

 

    值得關注的是，在國內非貨規(guī)模排名前十五的超大型基金公司中(銀河證券截至2020年底數(shù)據(jù))，根據(jù)海通證券一季度權益類基金近3年、2年、1年絕對收益、超額收益數(shù)據(jù)，工銀瑞信基金均居第一名，主動權益投資能力力冠群雄。

 

    業(yè)績桂馥蘭香源自產品百花齊放。工銀瑞信基金旗下多類型、多主題基金在不同的時間區(qū)間中表現(xiàn)領先。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至3月末，工銀瑞信權益類基金近三年、一年均有11只基金位居同類前十，其中既有全市場策略基金，也有消費、醫(yī)藥、物流、金融、新能源汽車等行業(yè)主題類基金。

 

    銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，工銀瑞信旗下38只權益類基金成立以來累計凈值增長率超過100%，41只基金成立以來年化回報超過15%，其中，公司旗下首只基金—工銀核心價值混合A自2005年成立以來已實現(xiàn)逾十倍的收益，總回報達1151.26%，年化回報17.59%。持續(xù)優(yōu)勝的業(yè)績獲得了評價機構的高度認可，據(jù)最新評級數(shù)據(jù)統(tǒng)計，工銀戰(zhàn)略轉型主題股票、工銀新藍籌股票、工銀新金融股票、工銀新趨勢靈活配置混合等25只權益基金累計獲得海通證券或銀河證券三年期、五年期五星評價共53項。

 

固定收益持續(xù)領航

十年長跑基金詮釋行穩(wěn)致遠

 

    與權益類基金領先表現(xiàn)交相輝映的是，工銀瑞信基金在其傳統(tǒng)優(yōu)勢固收領域的投資表現(xiàn)上，持續(xù)保持領航優(yōu)勢。海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》顯示，截至一季度末，工銀瑞信固定收益類基金收益率近3年、2年、1年業(yè)績，均居固定收益類大型基金公司第二位，近3年固收業(yè)績在全市場公募基金公司中居第六位，平均收益率達20.12%。從近6個月來看，在震蕩行情中，工銀瑞信基金旗下固收基金同樣取得了2.74%的佳績。

 

    固收類基金講究行穩(wěn)致遠，工銀瑞信基金的“王牌固收”團隊在投資管理上尤為重視穩(wěn)健表現(xiàn)和長期收益。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，工銀瑞信基金旗下所有成立滿一年的債券基金，成立以來均獲得正收益，其中13只成立以來年化收益率超過5%，工銀增強收益?zhèn)?、工銀雙利債券、工銀添頤債券等3只十年績優(yōu)老基，成立以來年化回報均超過了6.5%，其中工銀添頤債券年化回報達9.58%。在海通證券、銀河證券的最新基金評級中，工銀雙利債券同時獲得兩家權威機構的三年期五星評級，工銀產業(yè)債券同時獲得銀河證券三年期、五年期五星評級及海通證券三年期五星評級。

 

王牌團隊人才輩出

權益、固收軍團明星閃耀

 

    在公募基金的投資長跑中，能夠十年領跑的耐力選手本極為稀缺，然而工銀瑞信基金卻組建了一支穩(wěn)定、專業(yè)的長跑軍團。

 

根據(jù)銀河證券近10年業(yè)績排行數(shù)據(jù)，截至2021年3月末，工銀瑞信基金旗下4只產品進入同類10年期Top10。其中，2008年初揚帆出海的工銀全球股票QDII以186.51%的累計回報高居同類第2名，近10年的年化收益達到11%以上；工銀雙利債券A居同類第5，期間累計收益率達115.91%，實現(xiàn)年化回報8%；老牌貨幣基金工銀貨幣也以10年41.60%、年化3.54%的出色表現(xiàn)居44只同類貨幣基金第2名；指數(shù)型基金里獨家跟蹤深證紅利指數(shù)的Smart β產品——工銀深證紅利ETF獲得同類亞軍，同期累計收益165.73%，年化收益率達10.27%。

 

在銀河證券近5年Top10各類榜單中，工銀瑞信基金也有5只入圍， 2只居同類榜首。工銀戰(zhàn)略轉型主題A以285.02%的區(qū)間回報在110只同類產品中一舉奪魁，工銀新趨勢靈活配置也以192.48%位列同類第一，另外工銀深證紅利ETF及其聯(lián)接基金亦雙雙居同類亞軍。

 

值得關注的是，依托不斷完善的人才梯隊培養(yǎng)和激勵機制，工銀瑞信基金涌現(xiàn)出一批長跑明星基金經理。投研領軍人物、公司副總經理杜海濤是司齡15年、9獲金牛獎的投資大咖。公司“王牌權益”團隊中，袁芳、杜洋、趙蓓、譚冬寒、張宇帆、鄢耀等9位明星基金經理入圍晨星3年期、5年期業(yè)績排行Top10榜單，杜洋、趙蓓更榮登同類冠軍。此外還擁有王筱苓、何肖頡、王君正等優(yōu)異的績優(yōu)長跑名將。尤為難能可貴的是，這些長跑明星絕大多數(shù)是工銀瑞信基金內部培養(yǎng)成長起來的，杜洋、鄢耀、張宇帆、趙蓓、王筱苓、何肖頡、王君正的司齡都在10年以上。

 

   “王牌固收”團隊更是擁有固收投資總監(jiān)歐陽凱、養(yǎng)老金投資中心總監(jiān)李劍峰以及何秀紅等多位大咖級王牌老將，同時中生代明星魏欣、趙健以及新秀張洋等人才輩出。歐陽凱也是6獲金牛獎的固收+頂流明星基金經理，其管理的工銀雙利債券曾2次獲評晨星年度債券型基金。“二級債基女神”何秀紅管理的產品也曾2次獲得晨星獎提名，其管理的工銀四季收益近期入圍晨星普通債基十年Top10業(yè)績榜。

 

    長期持續(xù)優(yōu)勝的業(yè)績表現(xiàn)，離不開公司先進的投研理念、專業(yè)的投研體系及優(yōu)秀的風險控制能力。最近5年來公司更是深入推進“投研提升工程”，穩(wěn)步提升硬核實力，通過強化研究和資產精選、完善投研決策機制、加強組合精細化管理、豐富投資策略，實現(xiàn)了投研管理機制的持續(xù)優(yōu)化。基于堅實的投研基礎，進入2021年，盡管市場出現(xiàn)大幅震蕩調整，工銀瑞信依然取得了領先于市場平均的業(yè)績表現(xiàn)，海通證券數(shù)據(jù)顯示，一季度全市場股票型基金、債券型基金平均收益率分別為-2.41%和0.39%，工銀瑞信主動權益類、固收類基金平均回報分別為-1.58%和0.54%。公司旗下工銀戰(zhàn)略轉型股票、工銀養(yǎng)老產業(yè)股票、工銀醫(yī)療保健股票、工銀創(chuàng)新動力股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀物流產業(yè)股票漲幅均超7%，分別逆市上漲了7.84%、10.31%、8.37%、7.32%、7.42%和8.93%。