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工銀瑞信

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3只基金5年兩倍回報(bào) “五星”女神趙蓓實(shí)力掘金成長(zhǎng)

 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

 

    在近幾年的權(quán)益基金發(fā)展浪潮中,部分中生代主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理強(qiáng)勢(shì)崛起,以扎實(shí)的投資能力,締造了不俗業(yè)績(jī),工銀瑞信基金趙蓓正是其中優(yōu)秀代表。目前,趙蓓管理的4只基金包括2只醫(yī)藥主題基金、2只全市場(chǎng)基金,成立滿3年的3只基金均為海通證券3年期五星級(jí)基金,近3年收益率均超170%。

 

  趙蓓是工銀瑞信內(nèi)部培養(yǎng)起來的中生代“實(shí)力派”基金經(jīng)理,她擁有超12年的投研經(jīng)驗(yàn),任職基金經(jīng)理時(shí)間超6年,2010年加入工銀瑞信,現(xiàn)任研究部副總監(jiān),分管醫(yī)療保健和TMT研究團(tuán)隊(duì)。趙蓓目前共管理4只基金:工銀前沿醫(yī)療股票、工銀醫(yī)療保健股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月,前3只產(chǎn)品管理期均滿5年以上。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至219日,這3只基金近5年收益均大幅跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾130%,均達(dá)230%以上。其中,工銀前沿醫(yī)療股票過去5年收益率達(dá)348.53%,高居全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金前十,且實(shí)現(xiàn)了263.85%的超額回報(bào)。憑借對(duì)醫(yī)藥及成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)個(gè)股的深入挖掘,趙蓓優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)獲得了權(quán)威機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可,三只基金齊齊摘得海通證券三年期五星評(píng)級(jí)。

 

   值得關(guān)注的是,趙蓓是較少擁有藥學(xué)和金融學(xué)雙專業(yè)背景的基金經(jīng)理,自新醫(yī)改元年入行,深諳醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)。她擅長(zhǎng)自上而下把握行業(yè)中觀結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),再通過自下而上挖掘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)個(gè)股?;诋a(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期視角的深度研究,趙蓓形成了高集中度、低換手率、嚴(yán)控回撤的長(zhǎng)期投資風(fēng)格。

 

  近年來,趙蓓已從“醫(yī)藥女神”不斷拓展能力圈成為“成長(zhǎng)女神”,投研視野覆蓋醫(yī)藥、科技、消費(fèi)等大成長(zhǎng)黃金賽道,顯示出全面的投資能力。以她所管理的工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票這只全市場(chǎng)基金為例,自成立以來多次根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)TMT、家用電器、休閑服務(wù)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)個(gè)股進(jìn)行靈活配置,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至219日,工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票近3年、5年收益率分別達(dá)172.52%、256.41%,同時(shí)獲海通證券和銀河證券的三年期五星評(píng)級(jí)。去年上半年以來,趙蓓管理的主題產(chǎn)品也已拓展至科技創(chuàng)新領(lǐng)域,亦取得了出色的成績(jī),工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月自2020520日成立以來年化回報(bào)達(dá)64.11%。

 

   值得關(guān)注的是,擬由趙蓓管理的工銀瑞信成長(zhǎng)精選混合基金(代碼:A類:011069,C類:011070)將于39日發(fā)行,是工銀瑞信基金根據(jù)趙蓓的投資特點(diǎn)和能力圈量身打造的新作。該基金的投資范圍更為全面靈活,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%–95%,還可投資于港股,通過定量+定性自上而下+自下而上,充分把握成長(zhǎng)型公司發(fā)展趨勢(shì),重點(diǎn)關(guān)注能夠堅(jiān)持研發(fā)并運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新模式的上市公司,有望成為趙蓓發(fā)揮其成長(zhǎng)投資能力的又一力作。

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