“雙十五”金?;鸾浝硗躞丬邥r隔四年再發(fā)新品 工銀瑞信靈動價值混合年末壓軸登場
來源:中國經濟網
年底A股持續(xù)震蕩不改2020年基金爆款連連態(tài)勢,尤其市場上稀缺的“實力派”基金經理掌舵的新基金受到投資者熱捧,頻頻上演“一日售罄”。據悉,擬由業(yè)內少有的“雙十五”基金經理王筱苓掌舵的年底壓軸新品――工銀瑞信靈動價值混合(A類:010744,C類:010745)將于12月21日起正式發(fā)行,屆時投資者可以在國金證券、工商銀行以及工銀瑞信直銷渠道等進行認購。
引起市場關注的是,工銀靈動價值混合擬任基金經理王筱苓是業(yè)內極為稀缺的“雙十五”基金經理,即投研管理年限超十五年、年化回報超15%。公開資料顯示,王筱苓擁有23年證券從業(yè)經驗,歷任中國銀行全球金融市場部首席交易員,2005年加入工銀瑞信,任專戶投資經理,現任權益投資部副總監(jiān),目前管理工銀聚焦30股票、工銀現代服務業(yè)混合、工銀新藍籌股票、工銀消費混合、工銀大盤藍籌混合等5只基金。數據顯示,這5只基金在其任職期間年化回報均超18%,銀河證券三年期星級評價均在四星及以上評級,并獲得了多項行業(yè)權威獎項。工銀新藍籌股票基金榮獲2018年度“三年期持續(xù)優(yōu)勝金?;皙?span lang="EN-US">”及“金基金三年期股票基金獎”,并在2020年頒發(fā)的中國基金業(yè)金牛獎上,成為全市場唯一入選“金牛-長江最佳FOF標的基金榜單”的價值型風格基金,工銀大盤藍籌也曾于2019年獲得晨星年度激進配置型基金獎提名。
在多輪市場風雨磨礪中,王筱苓形成了偏價值投資的風格,她偏愛通過自上而下結合自下而上的分析方法,投資于內生增長穩(wěn)定、估值合理的優(yōu)質上市公司,重點從公司自身盈利以及分紅獲取投資收益,同時通過買入持有的方式為投資者提供持續(xù)穩(wěn)定的超越市場平均水平的投資收益,并能夠通過長期投資將超額收益轉化為絕對收益。
從收益表現來看,王筱苓獲取收益與控制回撤能力俱佳,業(yè)績持續(xù)性強。銀河證券數據顯示,截至12月4日,王筱苓管理的5只基金近三年收益率均超過75%,近一年收益均超過65%,且均位居同類前1/3;從今年來看,5只基金今年以來收益率均超過55%,其中工銀聚焦30年內漲幅達80.33%,在銀河分類的198只標準股票型(A類)中排名第五。
厚積而薄發(fā),繼2016年執(zhí)掌新發(fā)基金后,時隔四年,王筱苓再度出擊發(fā)新基金,即將發(fā)行的工銀靈動價值混合將由其執(zhí)掌。該基金股票倉位約定在60-95%,并可以投資港股,主要采用積極主動、分散化投資的投資策略,定量+定性深度研究,重點關注能夠堅持研發(fā)并運用先進技術和創(chuàng)新模式、估值相對合理或被低估、具備長期盈利能力的上市企業(yè)進行投資,在合理控制的風險限度內,追求基金資產長期穩(wěn)定增值,力爭實現超越業(yè)績基準的超額收益。
工銀瑞信強大的投研實力更為這只基金運作保駕護航。近年來工銀瑞信持續(xù)優(yōu)化權益投資的投研管理體系,根據投研團隊成員的長期能力分析結果,建立了7大投資能力中心和包括宏觀策略、行業(yè)、海外及量化在內的4大研究板塊,精細化分工合作提升投研整體戰(zhàn)斗力?;谕晟频耐堆畜w系及多年的實踐,工銀瑞信形成了“行業(yè)基金為銜接,促進投研深度融合”的投研特色,各研究團隊經驗豐富,由資深研究人員擔任小組組長,進行研究指導,確保投研深度融合,實現研究驅動投資、投資指導研究,為可持續(xù)投資能力夯實了基礎。
銀河證券數據顯示,截至12月9日,今年以來全市場11只主動權益基金實現收益翻倍,其中工銀瑞信占據5席,工銀中小盤成長、工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)A類及C類、工銀信息產業(yè)、工銀戰(zhàn)略轉型主題年內收益率均超過102%,此外工銀高端制造、工銀主題策略、工銀新趨勢A類和C類等4只基金年內收益率也都超過了93%,均位列全市場開放式基金收益前30之列。根據銀河證券《基金管理人股票投資主動管理能力評價匯總表(算術平均)》,2019年以來截至2020年11月底的最近兩年期間,工銀瑞信主動股票投資管理能力位列行業(yè)第三,居中大型基金公司首位。