主動投資能力獲認(rèn)可 工銀瑞信前沿醫(yī)療入選中證工銀財(cái)富基金指數(shù)
來源:和訊
近日,中證工銀財(cái)富基金指數(shù)公布了今年首次成份基金調(diào)整結(jié)果,7只主動權(quán)益類基金憑借出色表現(xiàn)從近3000只股、混基金中脫穎而出,成功進(jìn)入指數(shù)基金池。工銀瑞信前沿醫(yī)療股票基金憑借持續(xù)領(lǐng)先的投資業(yè)績,同時入選中證工銀股混基金指數(shù)和中證工銀配置基金指數(shù),也成為這兩只基金指數(shù)51只成份基金中唯一的一只醫(yī)藥主題基金。
中證工銀財(cái)富基金指數(shù)系列是由工商銀行和中證指數(shù)公司合作開發(fā)的國內(nèi)首款銀行定制基金指數(shù),于去年7月發(fā)布,其成份基金選擇科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),從基金公司、基金產(chǎn)品和基金經(jīng)理三個維度考察包括基金公司投研轉(zhuǎn)化度、產(chǎn)品的業(yè)績排名、回撤和波動率等十?dāng)?shù)個指標(biāo),以此構(gòu)建綜合評價體系,并還首創(chuàng)“打分制”,經(jīng)過層層篩選選取綜合得分最高的成份基金。中證工銀財(cái)富基金指數(shù)系列的樣本選擇、成份調(diào)整等,均經(jīng)過工商銀行的充分調(diào)研和分析,代表著工商銀行對優(yōu)秀基金的認(rèn)可以及對未來市場走勢的研判,為個人投資者提供了簡單、實(shí)用的資產(chǎn)配置模板。
此次同時入選兩只基金指數(shù)的工銀前沿醫(yī)療股票,為2016年2月工銀瑞信推出的一只醫(yī)藥行業(yè)主題基金。截至今年3月底,該基金自成立以來已實(shí)現(xiàn)58.1%的累計(jì)回報,年化收益率高達(dá)23.59%,業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健領(lǐng)先,特別是今年一季度,受醫(yī)藥板塊逆市上漲影響,表現(xiàn)尤為出色。銀河證券及Wind數(shù)據(jù)顯示,工銀前沿醫(yī)療股票今年第一季度憑借12.61%的凈值增長率,居同類第2名,3月漲幅更位列月度榜同類冠軍。從中長期業(yè)績來看,該基金過去一年、兩年的收益率分別為33.87%和57.31%,超越同期業(yè)績比較基準(zhǔn)達(dá)20.44%和34.15%,體現(xiàn)出領(lǐng)先的超額收益能力。
工銀前沿醫(yī)療股票基金能夠從蕓蕓眾基中脫穎而出,一方面得益于產(chǎn)品主題布局契合當(dāng)前市場時機(jī),另一方面則是工銀瑞信主動權(quán)益投資能力突出。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,今年一季度工銀瑞信旗下有8只主動權(quán)益類基金位列同類漲幅榜前十,其中工銀前沿醫(yī)療股票、工銀醫(yī)療保健股票和工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票表現(xiàn)最為搶眼,不僅凈值漲幅均達(dá)10%以上,而且排名均位居同類前5,過去一年、兩年的漲幅也均保持在TOP5以內(nèi),顯示出工銀瑞信長期致勝的主動投資管理能力。