一季度工銀瑞信股債雙優(yōu) 旗下22只基金居同類前十
來源:和訊
一季度受海外市場波動及國際形勢影響,A股承壓先揚后抑,上證綜指下跌4.18%。市場風(fēng)格也出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),成長股取代藍(lán)籌價值股成為領(lǐng)漲主力。不過,盡管市場震蕩變換,綜合投研實力雄厚的基金公司依然戰(zhàn)績斐然,比如工銀瑞信,一季度旗下共有22只主動投資產(chǎn)品躋身同類前10,其中5只居前3,囊括了股票型、混合型、債券型、貨幣型以及QDII等多種基金產(chǎn)品類型,工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀醫(yī)療保健3只股票基金季度收益更高達(dá)10%以上,可謂名副其實的“實力基”。
2018年第一季度,A股在先揚后抑、二八行情逆轉(zhuǎn)中收官,公募基金業(yè)績榜單也新鮮出爐。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至3月30日,受股市調(diào)整影響,權(quán)益類基金業(yè)績集體告負(fù),股票基金和混合基金年內(nèi)分別下跌了2%和0.69%。面對市場的震蕩行情,一些投研實力雄厚的基金公司仍然獲得了持續(xù)穩(wěn)健的投資回報,以工銀瑞信為例,一季度旗下共有6只主動偏股型基金躋身同類“十強”,其中工銀前沿醫(yī)療股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票和工銀醫(yī)療保健股票表現(xiàn)尤為搶眼,季度收益分別達(dá)12.61%、11.11%和10.99%,分列同類第2、第3和第5位,工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票也以4.81%的收益在156只同類產(chǎn)品中位居第9。
值得關(guān)注的是,上述多只產(chǎn)品不僅“短跑”成績領(lǐng)先,同時還是中長跑方面的健將。過去一年工銀前沿醫(yī)療股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀醫(yī)療保健股票分別上漲了33.87%、30.7%、28.70%和23.93%,漲幅均居同類前三甲,過去兩年漲幅也都保持在TOP11以內(nèi),顯示出工銀瑞信長期領(lǐng)先的主動投資實力。
與此同時,受資金面超預(yù)期寬松及避險需求影響,一季度工銀瑞信旗下債券基金業(yè)績也持續(xù)回暖,旗下共有10只債券基金季度收益躋身同類前10,其中,工銀添利債券A/B分別以3.19%和3.09%的漲幅居同類第3和第1,另有18只債基(不同份額分開計算)年內(nèi)收益超2%,而同期全市場債券基金的平均收益僅為1.27%,再次體現(xiàn)出公司在固定收益領(lǐng)域的領(lǐng)先實力。
股債雙優(yōu)與工銀瑞信一貫高度重視投研團(tuán)隊建設(shè)和投研體系完善有關(guān)。作為國內(nèi)銀行系基金旗艦公司,工銀瑞信自成立以來,堅持“以人為本”打造專業(yè)化團(tuán)隊。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站數(shù)據(jù),工銀瑞信基金經(jīng)理人數(shù)達(dá)50人,排名行業(yè)第2。專業(yè)、穩(wěn)定的投研團(tuán)隊為公司提供持續(xù)、優(yōu)秀業(yè)績提供了重要保障。公司通過精細(xì)化分工合作提升了投研整體戰(zhàn)斗力,建立了覆蓋境內(nèi)外股票、債券市場的全面投資管理能力。