長跑見證投研實力 工銀瑞信旗下基金持續(xù)領先
來源:新浪
2017年,在A股藍籌白馬行情強勢、海外市場迭創(chuàng)新高的大背景下,公募基金整體取得了較好的賺錢效應,各類基金集體飄紅。銀河證券數(shù)據顯示,2017年股票基金、混合基金平均收益分別取得了13.83%和11.01%的收益。憑著多元化的產品布局及全面的投研實力,工銀瑞信旗下12只基金躋身同類前十。值得注意的是,長期來看,工銀瑞信旗下無論偏股基金、債券基金還是QDII基金均有著持續(xù)優(yōu)異的表現(xiàn),長跑耐力賽中可見全面領先的投研實力。
2017亮點紛呈
回首2017國內市場整體表現(xiàn),上證綜指上漲6.56%,深成指漲幅8.48%,創(chuàng)業(yè)板指下跌10.67%,債市表現(xiàn)仍然疲軟。海外市場方面,恒生指數(shù)上漲36%,美國三大股指漲幅均值超20%。
在此背景下,各類型基金整體實現(xiàn)正收益。其中,工銀瑞信憑借領先的投資管理能力,旗下股票基金、混合基金、指數(shù)基金及QDII基金均有出彩表現(xiàn),12只基金年度業(yè)績位列同類基金前十,可謂百花齊放。
主動型權益基金方面,工銀瑞信旗下的“行業(yè)主題基金軍團”尤為閃亮,工銀金融地產混合以26.19%的收益位列同類第6;工銀前沿醫(yī)療股票和工銀醫(yī)療保健行業(yè)股票分別以24.80%及15.08%的漲幅位居同類第2和第4;2016年主動股票型基金季軍——工銀文體產業(yè)股票2017年以27.68%的收益再度躋身同類前十?;旌匣鸱矫?,工銀瑞信旗下產品同樣可圈可點,工銀新趨勢靈活配置混合A、C分別以17.88%和13.37%的收益包攬同類冠、亞軍,工銀豐收回報靈活配置混合C也位列同類前十。
被動型基金方面,作為市場上唯一跟蹤深證紅利指數(shù)的基金產品,工銀深證紅利ETF以49.20%的收益位列同類基金第4,其聯(lián)接基金的回報達45.84%,居同類基金第2。
除了及時捕捉到國內市場投資機會,面對今年海外市場的強勁行情,工銀瑞信憑借持續(xù)領先的海外投資實力,旗下QDII基金依然笑傲群雄。工銀香港中小盤美元、工銀香港中小盤人民幣以41.34%和33.15%的收益分列同類第2和第6,工銀全球股票也憑借30.56%的漲幅位居同類前十。
長期穩(wěn)健致勝
據了解,工銀瑞信通過不斷完善投研體系,練就了扎實的內功,設立了11個投資能力中心以及18個研究中心,建立了覆蓋境內外股票、債券市場的全面的投資管理能力。長期來看,其各類型產品業(yè)績均持續(xù)優(yōu)勝。根據銀河證券統(tǒng)計,近兩年,工銀瑞信共24只居同類前1/3,近三年,也有14只產品位列同類前1/3梯隊。
工銀瑞信各條產品線上均培養(yǎng)了“種子選手”。權益基金方面,工銀金融地產混合成立四年多總回報達211.31%,年化收益率達29.79%居同類第一;工銀消費服務混合過去一年、兩年、三年均持續(xù)位居同類前1/3,其持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)獲得銀河證券三年期五星評級;工銀量化策略混合過去一年、兩年、三年和五年始終位于同類1/2,成立以來累計收益達128.40%。
債券基金方面,首只生命周期債基工銀添頤債券A過去5年以71.51%的回報位列同類債券基金前5名,且養(yǎng)老“黃金搭檔”工銀添頤債券和工銀添福債券成立以來年化收益率均超過11%,為投資者實現(xiàn)了長期穩(wěn)健的回報;工銀產業(yè)債券A、B過去一年、兩年、三年均保持在同類前1/3梯隊,工銀產業(yè)債券A被銀河證券評為三年期五星級債券基金。
再來看QDII基金的長期榜單,近三年的收益排行榜上,工銀全球股票、工銀全球精選股票分別以52.69%和47.42%的收益率居同類前十;最近五年,這兩只基金依然位列同類第一梯隊,分別獲得第4和第3名。