回報(bào)翻番 工銀瑞信旗下16基金近一年凈值增長(zhǎng)超100%
來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
如果功底扎實(shí),業(yè)績(jī)好也可以延續(xù)。Wind數(shù)據(jù)顯示,2014年股票基金業(yè)績(jī)突出的工銀瑞信,最近一年有16只股票基金凈值翻番。其中主動(dòng)股票基金9只,是同期主動(dòng)股基翻番數(shù)量最多的公司之一。
工銀瑞信股基業(yè)績(jī)“點(diǎn)”“面”俱優(yōu)
A股快速上漲為投資者帶來了豐厚的回報(bào),但股票的漲跌差異較大。A股過去一年超過2700只股票中,有接近900只股票的漲幅不足100%,低于全市場(chǎng)平均漲幅,這意味著投資者直接買A股,有1/3的概率不如市場(chǎng)。
但績(jī)優(yōu)基金公司管理的產(chǎn)品則可以讓投資者免于這種擔(dān)憂。以工銀瑞信為例,截至5月14日,工銀瑞信旗下有16只股票基金最近一年復(fù)權(quán)凈值增幅超過100%,其中工銀瑞信旗下10只可比主動(dòng)股票基金中就有9只回報(bào)超過100%。(上下文數(shù)據(jù)均來自Wind,截至5月14日)。
這其中,2014年度股票基金季軍工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)最近一年回報(bào)為219.3%,在同期超過380只股票基金中位居第二。工銀瑞信金融地產(chǎn)、主題策略基金最近一年業(yè)績(jī)均達(dá)到162%。
今年以來工銀瑞信旗下權(quán)益類基金整體回報(bào)也很靚麗,旗下14只2015年之前成立的主動(dòng)股票基金平均回報(bào)達(dá)到64.69%。
其中,2014年11月成立的工銀瑞信醫(yī)療保健基金今年以來回報(bào)已達(dá)97.67%,因成立不滿一年,不在前述統(tǒng)計(jì)的16只基金之列,但成立半年多以來已經(jīng)為投資者貢獻(xiàn)了104%的回報(bào)。
投研功底支撐業(yè)績(jī)長(zhǎng)紅
從全行業(yè)看,有293只主動(dòng)股票基金最近一年為投資者創(chuàng)造了業(yè)績(jī)翻番的回報(bào)。從數(shù)量上看,并非股票基金數(shù)量最多的公司創(chuàng)造了最多的翻番基金,而是工銀、匯添富、廣發(fā)等股票投資業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)異的公司較多。
投研穩(wěn)固是這些公司的共同點(diǎn)之一。以工銀瑞信為例,近年來其投研人員穩(wěn)定,且在將研究?jī)r(jià)值轉(zhuǎn)換為投資價(jià)值上的探索上取得了較好的成果。
如2013年成立的工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)和金融地產(chǎn)基金,均拔擢研究員擔(dān)綱基金經(jīng)理,同時(shí)也未研究崗位。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這種模式既保持了人員穩(wěn)定,也會(huì)不斷鞏固增強(qiáng)研究力量。
而去年下半年工銀瑞信布局的高端制造、醫(yī)療保健、創(chuàng)新動(dòng)力等基金,也均采取了類似的方式,這些次新基金也都取得了較好的回報(bào)。