混合基金配置價值凸顯 工銀新財富基金本周發(fā)行
股票和債券市場交替表現(xiàn),混合型基金逐漸成為市場的香餑餑。Wind資訊統(tǒng)計,截至8月8日,今年以來市場上共發(fā)行混合基金51只,超越股票基金以及貨幣基金發(fā)行數(shù)量。
工銀瑞信基金本周(8月18日)開始加入混合基金發(fā)行隊伍,發(fā)行的新財富靈活配置混合型基金以0-95%的倉位瞄準股票一級、二級市場和債券市場。
倉位0-95%全能轉換
作為混合型基金品種,工銀瑞信新財富靈活配置混合型基金股票倉位可控制在0到95%之間,這種全布局的倉位模式可根據(jù)市場轉換靈活配置,成為公募市場的“全能種子選手”。
具體來看,該類產品在A股牛市時可提高股票倉位,攫取股市上漲超額收益;在熊市時可及時調低倉位,重配債券品種,以規(guī)避市場風險。
IPO的重新開閘,使混合型基金亦可成為市場的打新主力。相對于其他類型基金而言,混合型基金能夠動用最多95%的資金參與打新,倉位優(yōu)勢明顯,能夠更大限度的獲取新股收益。
混合型基金中,靈活配置型產品業(yè)績表現(xiàn)最好。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日,今年以來靈活配置型基金平均凈值增長率為5.26%,而偏股基金和股債平衡基金平均凈值增長率僅為2.74%、2.48%。
基金經理善擇時配置
靈活配置型基金倉位的高度能動性考驗著基金經理的管理能力,工銀瑞信新財富靈活配置混合型基金擬任基金經理由歐陽凱、王佳、鄢耀擔任,三人分別有12年、9年、7年的證券從業(yè)經驗,優(yōu)勢互補,歐陽凱專注大類資產配置,鄢耀對權益類資產能夠靈活把握。
銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至8月15日,歐陽凱掌管的工銀瑞信雙利A、B近三年來分別取得24.24%、22.47%的凈值增長率,排名同類第5、第3位,并獲得上海證券三年期五星評級。工銀瑞信雙利債基屬于二級債品種,同時可投資于股債雙市場,為新基金管理積累了經驗。此外,鄢耀管理的工銀瑞信金融地產股票基金今年以來凈值增長率為22.01%,位居同類第11位,成立以來累計凈值增長率達32.5%。
來源:全景網