公司簡介　　

 

　　穩(wěn)健可信的基金公司

 

　　工銀瑞信基金管理有限公司是我國第1家由 銀行直接發(fā)起設立并控股的合資基金管理公司，目前，公司旗下管理3只開放式基金———工銀瑞信核心價值股票型基金、工銀瑞信貨幣市場基金和工銀瑞信精選平衡混合型基金。截至2006年9月末，公司管理的資產(chǎn)規(guī)模近160億元人民幣。

 

　　強強聯(lián)合 實力雄厚　　

 

　　公司由中國最大的商業(yè)銀行———中國工商銀行股份有限公司、擁有150年輝煌歷史的全球性金融機構———瑞士信貸第一波士頓和中國規(guī)模最大的全球性遠洋運輸企業(yè)———中國遠洋運輸（集團）總公司共同發(fā)起設立。

 

　　全球平臺 資深團隊　　

 

　　引入外方股東獨有股票估值與分析系統(tǒng)—HOLT，與瑞士信貸超過400人的全球投資理財專業(yè)團隊積極互動，共享全球投研資源。

 

　　采用國際一流的投資風險管理系統(tǒng)，充分分享國際金融風險管理領域的先進技術和成果。

 

　　資深基金經(jīng)理和研究員組成的投資團隊，具有豐富的市場駕御經(jīng)驗和應變能力。

 

　　業(yè)績優(yōu)良 行業(yè)新銳　　

 

　　截至2006年11月30日，工銀瑞信核心價值基金累計凈值2.0394元，自2005年8月31日成立以來，累計凈值增長率超過100％。

 

　　榮獲《21世紀經(jīng)濟報道》頒發(fā)的“2005年中國基金管理公司新銳獎”。

 

　　榮獲《證券時報》頒發(fā)的“最具增長潛力公司獎”。

 

　　入選《第一財經(jīng)日報》主辦的“CBN中國金融品牌價值榜”30大中國金融品牌。

 

　　志在長遠 強將精兵穩(wěn)扎穩(wěn)打　　

 

　　聯(lián)合證券基金研究員 冶小梅

 

　　工銀瑞信基金管理公司背靠外方股東強大的全球平臺、擁有健全的風險管理體系和資深的投研團隊，采用團隊投資管理模式，優(yōu)勢互補，集體智慧，從機制上確保了投資決策的科學和穩(wěn)健。

 

　　實力股東支持　　

 

　　投研團隊實力的不斷提升在于穩(wěn)定中的日漸壯大，而一支穩(wěn)定發(fā)展的投研團隊必然植根于股權穩(wěn)定、經(jīng)營長久的基金公司。工銀瑞信是我國第一家由銀行直接發(fā)起設立并控股的合資基金管理公司，合資方瑞士信貸第一波士頓擁有150年輝煌歷史，在共同基金、養(yǎng)老金領域具有豐富的管理經(jīng)驗。工銀瑞信引入外方股東獨有股票估值與分析系統(tǒng)HOLT，與瑞士信貸超過400人的全球投資理財專業(yè)團隊積極互動，共享全球投研資源。并在外方股東的支持下建立國際一流的投資風險管理系統(tǒng)，充分分享國際金融風險管理領域的先進技術和成果。

 

　　強將精兵合作　　

 

　　認識工銀瑞信這支投研團隊，可以從投資總監(jiān)江暉這位團隊關鍵人物開始，江暉是一位經(jīng)驗豐富兼具遠見與魄力的領軍人物，在其任職過程都取得了優(yōu)異成績。以基金興華為例，在江暉管理期間（2002/01/08~2003/08/15）興華在同期上證指數(shù)下跌9.18％的環(huán)境下，以15.23％的凈值增長大跨步領先于其他53只封閉式基金。好漢不提當年勇，那就看看現(xiàn)在吧。江暉管理的工銀瑞信核心價值成立于2005年8 月31日，截至11月24日復權單位凈值增長率達到99.91％，在股票資產(chǎn)配置>60％的145只有業(yè)績可比的基金中絕對凈值增長率排名第16位，若看看下面一組數(shù)據(jù)則以上盈利即會令人肅然起敬：在164只股票型基金（指數(shù)基金剔出）中工銀瑞信核心價值的資產(chǎn)活躍度（0.66）排名倒數(shù)第二，即其組合中股票交易非常不活躍。有些基金精于選股之道，有些基金則精于選時。江暉的投資理念里，投資穩(wěn)定增長行業(yè)的收益遠超過投資周期性行業(yè)與防御性行業(yè)，投資復利的收益將隨著時間的推移不斷增加。目前來看工銀瑞信核心價值的管理風格緊密貫徹工銀瑞信的投資理念“尋找并堅持長期持有持續(xù)穩(wěn)定增長類股票”。

 

　　俗語道“兵強強一個，將強強一窩”。工銀瑞信目前擁有具備豐富經(jīng)驗的投研人員共20余人，在過去一年多時間的磨合中逐步形成了科學的投資決策流程和完善的投資管理制度。研究總監(jiān)詹粵萍女士出身于經(jīng)驗豐富的研究員（曾任安達信會計師、法國興業(yè)證券高級研究員、博時基金首席分析師和研究部經(jīng)理），是投資總監(jiān)江暉精誠合作的搭檔。張翎曾任泰信天天收益基金經(jīng)理和泰信先行策略基金經(jīng)理，吳剛曾任基金融鑫、長盛成長價值基金和長盛動態(tài)精選基金基金經(jīng)理。兩位基金經(jīng)理歷史管理業(yè)績都高于同業(yè)平均水平。諸如吳剛在2002/09/02~2003/05/29期間管理的基金融鑫復權單位凈值增長14.42％，此階段在54只封基中僅次于當時江暉管理的基金興華。

 

　　投研制度科學　　

 

　　工銀瑞信追求穩(wěn)扎穩(wěn)打，志在長遠。工銀瑞信認為，一套科學、專業(yè)、規(guī)范的投資管理體系是業(yè)績長期穩(wěn)定的保證。工銀瑞信采用投資決策委員會領導下的團隊投資管理模式，堅持“以研究支持決策”的理念，通過宏觀、策略、行業(yè)和公司等全方位的研究對投資提供有力支持，依靠團隊協(xié)作，致力于為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。另外工銀瑞信有自己科學的考核機制，采用長期與短期績效加權平均的評價指標?；鸾?jīng)理的聘期都是三年一聘，考核期在國內基金公司中是比較長的。短期排名給整個基金行業(yè)帶來的負面效應是眾所周知的，但迫于短期的生存和發(fā)展壓力難有幾家基金公司做到如此長遠的布局。毋庸置疑的是只有在工銀瑞信這樣合理的考核機制下，基金經(jīng)理才會有長期的眼光來做資產(chǎn)配置，也只有做到立足長遠，才真正滿足基金投資者的長期投資需求。

 

　　銀行系基金的領跑者　　

 

　　中國銀河證券基金研究中心 王群航

 

　　工銀瑞信基金管理有限公司是我國第一家由商業(yè)銀行直接發(fā)起設立并控股的中外合資基金管理公司，公司秉承中國工商銀行穩(wěn)健的經(jīng)營理念，引入并借鑒瑞士信貸豐富的投資管理經(jīng)驗和先進的風險管理體系，建立起科學規(guī)范的公司治理結構和管理架構，確保公司整體高效運作和有效控制運營風險，在實踐中積極進取，爭取投資者利益最大化，做大眾心目中可信賴的基金管理公司。

 

　　根據(jù)中國銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力評價體系》的統(tǒng)計，工銀瑞信基金管理公司的股票投資管理能力2006年上半年在45家基金公司中排名居于前1/3行列，在第一批基金銀行系基金管理公司中處于領先地位，在同期成立的公司當中也處于前列。

 

　　工銀瑞信基金管理公司旗下已有三只基金，均衡分布在公司旗下基金產(chǎn)品線上的三個位置，各只基金均有較好的收益表現(xiàn)。工銀瑞信核心價值作為該公司旗下的第一只基金，在各個主要統(tǒng)計時間段上的績效排名均在同類基金里處于前列的地位，較好地展示出了該公司具有較為穩(wěn)定的股票投資管理能力，成立以來已經(jīng)為投資者創(chuàng)造出了99.91％的收益，贏利水平幾乎翻番。

 

（信息來源：證券時報/2006.12.04）